México, a 03 de noviembre.- Sí bien uno de los principales objetivos de las Oficinas Familiares radica en preservar la riqueza patrimonial a través de las generaciones, lo cual se logra principalmente mediante el éxito en los retornos de inversión, también juega un rol trascendental el capital humano dentro de dichas organizaciones.
De acuerdo con algunos representantes de Oficinas Familiares alrededor del mundo, estos indican que la clave del éxito yace en mantener la curiosidad, auto capacitarse, mantenerse actualizados de las tendencias globales, así como comprender lo que representan y quieren tanto las familias como los clientes.
En definitiva los indicadores para medir el éxito empresarial parte por los retornos de inversión, seguidos por la satisfacción del cliente; sin embargo, en dicha ecuación, cuya formula es universal, también representan un factor importante las personas, tanto las involucradas de manera directa (internos) como indirecta (externos); a lo cual también hay que sumarle los valores, propósitos e impacto de los profesionales que ayudaron a lograr dicho éxito.
De acuerdo con la encuesta anual de Family Offices de Agreus Group, la mitad de las Oficinas Familiares considera los retornos de inversión como los principales indicadores de éxito, seguido por un 30% que apunta a la satisfacción del cliente como principal indicador; no obstante, en ese mismo reporte hay un 12% que resalta la satisfacción de los empleados como su medida clave.
El capital humano es igual o incluso más importante que el enfoque financiero, sobre todo en una época post-pandemia, donde los valores de los colaboradores han quedado más expuestos frente a las condiciones adversas que enfrentaron y aún enfrentan las organizaciones.
Esto puede verse mejor reflejado en la empatía existente con la ideología o esencia que representan las familias, lo que a su vez marca un diferenciador al momento de llevar a cabo determinadas inversiones, e incluso desde antes, cuando se realizan los análisis pertinentes. Saber lo que quieren las diferentes generaciones involucradas en el patrimonio empresarial encauza mejor las decisiones y anticipa los potenciales riesgos.
Asimismo, como dato adicional, la misma encuesta de Agreus indica que un 36% de las Oficinas Familiares mide el rendimiento de su gente, lo cual hacen a través de índices de referencia ROI para profesionales financieros, así como otros parámetros tanto tangibles como intangibles para profesionales de otras áreas.
